...

— шумный, импульсивный и вечно наказываемый второгодка старшей школы, чьи эмоции отражаются на лице быстрее, чем он успевает их осознать. Его называют клоуном класса, а классный руководитель, распознаёт его проделки по выражению лица ещё до того, как Ота откроет рот. В поисках нового развлечения он замечает Касиваду — загадочную одноклассницу с абсолютно непроницаемым лицом. Ни улыбки, ни удивления, ни раздражения...

Нико Вакацуки — юная ведьма, которая только-только закончила магическое обучение и нуждается в фамильяре. Выбор начинающей колдуньи пал на её друга детства по имени Морихито Отоги, который является о́ни и происходит из древнего рода фамильяров, издавна служившего ведьмам. Морихито был не в восторге от статуса новоиспечённой няньки, но в ещё больший шок его повергло решение их родителей, что они с Нико должны будут...

...