Из-за проклятия, наложенного коварной ведьмой безмолвия, наследный принц Оскар не может иметь детей. В поисках решения он отправляется на поиски Тинаши, легендарной ведьмы, которая, как говорят, может помочь. После покорения смертельно опасной башни и встречи с ведьмой, выясняется, что только женщина с выдающимися магическими способностями может дать ему потомство. Оскар предлагает Тинаше стать его женой, что решило...

...

После событий в деревне кузнецов Тандзиро продолжает стремиться стать хасирой и проходит обучение у Каменного хасиры Гюмэя Химэдзимы. В это же время король демонов Мудзан Кибуцудзи и три последних демона Кидзуки — Акадза, Дома и Кокусибо, начинают поиски Нэдзуко и семьи Убуясики....

...

...

...

...

...