...

Император северных земель Ван Чжоу отказывается подчиниться воле богов и жить под их тиранией, тем самым навлекая на свой народ божественный гнев. На помощь Ван Чжоу приходит его старый друг и соперник Юй Цзы, легендарный мастер меча, равному которому нет. И если Император сражается за свой народ, стремясь свергнуть богов, то Мечник сражается лишь, чтобы защитить императрицу, в которую он влюблён. Начинается война...

Период Империи Тан, Китай находится в самом расцвете. Но недолго царило затишье, наступает новая эра борьбы со злом. Кун Хунцзюнь вырос вдали от мирских проблем обычных людей. Его родители погибли, когда он был ещё ребёнком, и воспитывался он небожителями высоко в горах. Пришла пора взрослеть, и Кун направился в Чанъань, так как ему было поручено выполнить три важных задания. Для этого он поступает в распоряжение...