Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством...
Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой». В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнёра, который обычно является каким-то магическим существом....
В современном мире рядом с людьми прочно обосновались нэко, разумные девушки-кошки. Они появились благодаря разработкам учёных, для того. чтобы помогать своим хозяевам. Генетически-модифицированные существа практически ничем не отличались от обычных девушек, разве только у них имелись кошачьи хвостики и ушки, да и поведение у них было наполовину кошачье. Последние годы жители городов начали жаловаться на бездомных...
Касё с самого детства мечтал открыть свою собственную кондитерскую. Он верил, что у него всё получится и когда-нибудь она станет самой популярной. Его сестра Сигурэ всегда поддерживала любимого братика и отличалась более деловой хваткой. Девочка готовила для него план, как они смогут разрекламировать кондитерскую. Пришло время съезжать от родителей и окунуться в самостоятельную жизнь. Наконец-то мечта Касё может...
...
Рику Аоба из-за работы отца пришлось перевестись в другое учебное заведение. Первый день в новой школе прошёл прекрасно — приветливый класс, хорошая классная, очаровательная староста Амамия. Но что-то смущало парня: то ли секретарь директора, провозглашающая девиз «свобода во всём!», то ли странные учителя, вроде маниакального физика или трансвестита-музыканта, то ли то, что половина школы носит всевозможные «ушки»....
...
Очередное необычное изобретение Лалы в виде механической кошки поначалу выглядит мило и безопасно, но из-за случайной его активации герои понимают, что их ждут ещё одни неприятности: теперь у Рито появляются многочисленные двойники, которые не пропустят ни одной женской юбки и возможности посмотреть, что же под ними скрывается!...